第十一次谈话是1223年三月初七。“又辞，上赐牛马等物，师皆不受。”丘处机第三次都向成吉思汗请辞，成吉思汗只得答应。成吉思汗赏赐给丘处机牛马，丘处机什么也不要。成吉思汗给了丘处机一道圣旨，免除丘处机师徒的所有税赋和差役，丘处机欣然接受。

第十二次谈话是1223年三月初十。“辞朝行”，丘处机离开成吉思汗返乡。

丘处机对成吉思汗说了很多很多，但归纳起来只有三个方面：一是治国之理——止杀，二是强身之要——清心，三是教民之法——行孝。这三个方面的核心是“止杀”。《元史?丘处机传》载：“拳拳以止杀为劝”以赤诚之心劝成吉思汗不要杀人。又载：“太祖时方西征，日事攻战，处机每言欲一天下者，必在乎不嗜杀人。及问为治之方，则对以敬天爱民为本。”成吉思汗西征，每天都为前线战事而劳神，丘处机每每劝谏成吉思汗：凡是要统一天下的人，一定不会把杀人当成嗜好。当成吉思汗问起治国方略时，丘处机的回答是：敬天爱民是第一要务。