3日为条件，给张、杨3天期限送他回南京。

局势正在发生微妙的变化。

当天下午，中共代表团的专机降落在西安西郊机场。“他来了一切就有办法了。”听说周恩来率代表团来西安，张学良紧锁的双眉打开了，心里踏实了许多，亲自安排他们住在自己的公馆里，并于当晚设宴欢迎。

“哟，美辑公，你的胡须怎么没有了?”张学良就像见到了老朋友，一见面就问周恩来。在旁的人大都感到诧异。因为他们不知道，早在8个多月前，他俩曾在延安秘密会晤，达成了停止抗战一致抗日的协议，商定了“『逼』蒋抗日”的方针。在那次会谈中，周恩来蓄有长须，给张学良留下了深刻的印象。更使他佩服和难忘的是，周恩来的机智、胆略和风度。

周恩来笑着说：“刚刚剪掉。”“可惜了，可惜了。”张学良边笑边摇着头说。这天晚上，二人彻夜长谈，推心置腹，双方的理解进一步加深了。张学良不曾想到，长途跋涉、日夜兼程的周恩来，已经3天没合眼了。

次日下午，周恩来等又到杨公馆去会晤杨虎城将军，通报了中共中央对西安事变的看法和昨晚周、张会谈的情况。杨虎城先是感到惊异，因为他比张学良更了解『共产』党与蒋介石的血海深仇，原以为中共一定会借此机会报复，继而由衷地赞叹：“中共从国家民族利益出发，置党派历史的恩怨于不顾，真是令人极端佩服。”进而表示，只要中共方面与张学良意见一致，他“无不乐从”。

自此，东北军、十七路军和红军“三位一体”，成为以周恩来为调停西安事变核心人物的公开联盟。

然而，在张学良、杨虎城众多部下中，并不都能明白“三位一体”确定的方针。有些血气方刚的年轻军官甚至酝酿闹事，说：“不能由『共产』党处理这件事，不能说放就放。”周恩来、博古、叶剑英等代表团成员，不顾个人安危和辛劳，深入这些军官中间，苦口婆心地进行疏通引导，正如斯诺在《西行漫记》中所描述的：“有时费了好几个钟头，有时讲上整整的一夜，一次一次解释他们的政策的理由。”这些军官从不理解逐渐转变为理解和敬佩，有的军官当场向周恩来致军礼，表示对中共“大公无私，以德报怨”的敬意。在东北军、十七路军的一些高中级军官中，有些是周恩来在沈阳读书时的同学，周恩来利用这些关系又做了大量工作。除了在部队中开展工作，代表团还深入西安各界做宣传，像强劲的东风，吹散了人们心头的云雾，为正确而顺利地和平解决西安事变，打下了坚实的群众基础。

12月22日，宋美龄经过一段时间的“遥控”策划后，亲自登场了。与她一同飞抵西安的，有宋子文、端纳、戴笠等。宋子文两天前已来西安同周恩来、张学良、杨虎城深入交谈，『摸』到了释放蒋介石的条件之底细，并与蒋介石密商后，于次日飞回南京报告。特务头子戴笠曾下令寻找能“飞檐走壁”之人，企图派这些人潜入西安执行救蒋任务，但毕竟“投鼠忌器”，后来放弃了这一计划。

当他们走下飞机时，受到了张学良、杨虎城的欢迎。使戴笠感到气恼的是，从来没人敢碰的他，居然被搜了身，随身携带的一支小手枪被缴了械。“总有一天我要让你们知道我的厉害!”这个杀人不眨眼的特务头子在心里暗暗发誓。

谈判即将开始。“三位一体”提出，以捉蒋通电中的八项主张，作为谈判的基础。虚荣心极强的蒋介石、虽然被迫接受谈判，但又摆起了居高临下的架子，提出所谓的“原则”：一是他不出面谈判，由宋氏兄妹代表他谈；二是谈判所商定的条件，由他