玄武让张青来陪他聊天，讲起以前过往。

原来以前天下有青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽。

四神兽法力通天，盘踞一方。

后来天下出现四大凶兽——饕餮、梼杌、穷奇、混沌祸害人间，四大神兽便出面镇压。

四大凶兽被四大神兽封印。

但天神担心四大神兽力量太强，没有约束会危害一方，便让四大古神出面将他们封印。

春之神句芒将青龙封印，青龙陷入轮回，化身张梦。

白虎被风之神封印，朱雀被火神祝融封印。

而玄武被女娲折断四肢，流放在了这碧波湖。

张青询问玄武如何才能恢复四肢，玄武告诉他要用女娲石，而女娲石在北方的上古遗迹——女娲神迹。

张青便欲前往，玄武却告诉他，想要进入女娲神迹，需要昆仑镜的时空之力，让他带上慕雪去女娲神迹。

因为慕雪是昆仑镜灵，只有她才能完美发挥昆仑镜的能力。

水灵川掌门太溪得知后阻止，因为她想要留下慕雪，让她修炼到大周天圆满境，保护水灵川的传承。

表面上却只是说慕雪是水灵川掌门候选人，不能出去冒险。

玄武揭破太溪的心思，并承诺保护水灵川，掌门太溪放下心来。

玄武将张青、慕雪二人吞入腹中，让他们吸收自己几万年来积攒的灵力，慕雪提升至大六，张青提升至大七。

张青和慕雪去往北方的冰天雪地中寻找女娲神迹。

慕雪利用时空之力带两人进入女娲神迹。

女娲神迹有三大守护者——灵符女娲、律法女娲和灵瓶女娲。

灵符女娲会符箓法术；律法女娲会物理攻击；灵瓶女娲会幻术、封印术、五行法术。

张青、慕雪与护法女娲大战，终于战胜三大守护者。

但要拿到女娲石需闯过阴阳合体界。

张青二人在阴阳合体界双修，得到了造化。张青实力提升至大周天圆满，慕雪提升至大十。

二人得到女娲石。

天下修行门派门派来水灵川拜访玄武，却被玄武拒之门外。

“神”还没有放弃称霸中土的野心，在薄叶一郎建议下，去解封了穷奇、梼杌、混沌三大凶兽，以此为助力，进攻中土。

“神”、薄叶一郎两人携带三凶兽进攻风隐谷。

风隐谷被灭。

二人接着向天雷宗进攻，天雷宗却早早逃往逃向御土城避难。

于是扶桑二人向御土城进发，欲灭中原修真领袖——御土城。

土定坤（御土城掌门，大周天圆满境）用法宝——帝台钟开启五行大阵，用中土大阵抗衡扶桑忍术和三大凶兽，击退穷奇、梼杌、混沌，薄叶一郎、“神”被重伤，逃跑后失踪。

张青和慕雪从女娲神迹出来，带着女娲石，回水灵川为玄武恢复四肢。路遇薄叶一郎，将其击杀。

玄武恢复四肢后去扶桑本土吐了几口葵水神雷，将扶桑彻底灭绝。

天下修真追踪三凶兽穷奇、梼杌、混沌，但始终无法找到。

玄武去找老朋友张梦，却发现张梦已无法恢复实力。

十年后。

张青与慕雪和白薇完婚，生活幸福美满。

这时天下怪事发生，鎏金阁悄然被灭，不久后焰光山也是同样遭遇。

紧接着重建后的风隐谷再次被灭。

原来天雷宗宗主——雷霄用神器陷山斧，早已炼化了饕餮，所以世上只有三凶兽穷奇、梼杌、混沌，唯独不见饕餮。

中土修真战败扶桑时，雷霄偷偷炼化了穷奇、梼杌和混沌，并偷袭扶桑首领“神”，获得了他的轮回眼。

雷霄利用轮回眼堪破五行阴阳，冲破大周天圆满境，晋入五行境，并用陷山斧炼化四凶兽，成为四凶阵，威力绝伦。

雷霄利用四凶阵破掉五行阵，打败土定坤，灭御土城。

天雷宗以迅雷不及掩耳之势灭掉焰光山、鎏金阁、御土城，天下修真门派只剩水灵川和迷雾林支撑。

水灵川没被灭是因为玄武的存在，迷雾林没被灭是因为青龙法阵和张青存在，张青虽然只是大周天圆满之境，却能越级抗衡五行境的强者。

玄武、张青抵抗雷霄，雷霄不能轻易取胜，便利用轮回眼将张青打入轮回之中，无法回来。慕雪，白薇伤心欲绝。玄武指点慕雪用昆仑镜时空之力去找回张青。