龙造成的灾害所困扰，为了解除危机，年轻气盛的格兰特自告奋勇地去巨龙的巢穴发起了挑战。

格兰特毫无疑问败给了巨龙，但巨龙却对格兰特的勇气感兴趣，两人成功签订了并肩作战的契约，从此格兰特成为了龙骑士。

成为龙骑士的格兰特一下子受到了那个国家的重用，不但被予以重任统管军队，而且还封赏给他公爵头衔——更重要的，格兰特也找到了自己的真爱，那个国家的公主。

到这里为止，格兰特的故事就是经典的童话结局。

但现实却就在这时给了他一个残酷的打击。

在公主怀孕待产，整个王国都被新继承人即将诞生的喜悦当中时，格兰特搭档的巨龙却先一步产下了龙蛋。

在那几年外出征战、冒险的过程中，巨龙和格兰特朝夕相处，而当龙蛋孵化的时候，那半人半龙的特征，几乎马上就指出了这些亚龙人的父亲是谁。

公主瞬间陷入了癫狂状态，她威胁要将这些混血生命杀死，以维护王国的尊严，但巨龙却有着特殊的价值观，她认为格兰特和公主的关系只不过是政治联姻，巨龙与骑士之间才是永恒的灵魂伴侣。

最后悲剧还是发生了，当格兰特在两者之间斡旋关系时，公主召集了士兵去攻击巨龙还没孵化的龙蛋，而被激发母性本能的巨龙则在愤怒之中用灼热的龙焰将公主烧成了重伤。

弥留之际，公主还是诞下了格兰特的女儿，也就是敏菲尔。而悲痛欲绝的格兰特此时也不再优柔寡断，他用利刃指向了自己曾经的交换誓言的同伴，并且打算给她致命攻击。

这行为彻底破除了骑士与龙之间的契约，巨龙对骑士和人类彻底失望，她带着剩余的龙蛋失去了踪迹。

而做出禁忌之事成为罪人，且受到万人唾弃的格兰特，则带着自己心爱的敏菲尔——还有他认为造成自己妻子死亡的两个亚龙人女儿回到了自己的家乡隐居。

那里就是海姆堡。