博中了森林精灵的魔法而陷入沉睡，醒来后发现众人已经被蜘蛛抓走了。

比尔博发呆时被一只蜘蛛缠住，他用身上带着的短剑刺死了蜘蛛，并给它取名为“刺叮”。

比尔博发现同伴被蜘蛛抓了起来，心生一计，大声唱歌骂蜘蛛，将蜘蛛引走后，他戴上戒指隐身回去救下了矮人，并解释了自己得到了隐身戒指的经过，众人们都对他增加了敬意，因为比尔博不仅仅有好运气和一枚魔法戒指，还相当有急智。

然而此时梭林已经被附近的森林精灵（西尔凡精灵）抓走了，比尔博与其他十二位矮人继续向前探路，也遇到了大批森林精灵。

相当之多的森林精灵

除了比尔博戴上戒指躲到旁边之外，其他人也都被精灵抓住。

比尔博尾随着精灵们来到黑森林的宫殿中，这里的国王正是瑟兰杜伊。

然后看见几十公里之外，忽然冒起了滔天大火：

那是滔天的火海，十数米高的火焰像是海浪、像是潮水、像是荒原上的狂风，像是甘道夫曾经见过的从天而降的陨石坠落而带来的毁灭一切的气浪！

火焰迅速从中心爆发，向精灵王城而来！