克里米亚汗国的军队主要由骑兵组成，按照古老的蒙古传统万户千户百户十户编排。汗国的军队百分60是轻骑兵，百分之40是重骑兵。当然，汗国还能够从乌拉尔以东的中亚部落召集援手。除此之外，15世纪末克里米亚汗国臣服于奥斯曼帝国获得了火枪以及大炮。

克里米亚人在南俄草原上穿行无阻，一路北上攻入了莫斯科。伊凡雷帝抛弃了他的首都和臣民，在射击军的拼死保护下逃出了鞑靼人的魔爪。莫斯科变成了鞑靼人的乐园，瑰丽的宫殿尽数被毁，生灵涂炭白骨皑皑。鞑靼人临走前给莫斯科放了把火，还带走了10多万俘虏（焚烧莫斯科）。

可鞑靼人尚不满足，他们1572年又再次进攻了俄罗斯

克里米亚汗国这次兵力号称6万人。可损失惨重的俄罗斯只能召集到25000的军队，必定少于克里米亚军。

战役的发生地点莫洛季在奥卡河附近。人数少于鞑靼人的俄罗斯军利用战车设置了车营，并在车营的周遭挖掘了壕沟，壕沟下面插满了锋利的尖桩。俄国步兵装备了火绳枪和长斧以及长枪，营地里还有为数不少的火炮。

浩浩荡荡的鞑靼人在俄罗斯人驻扎好阵地后，才来到了奥卡河河岸。他们在奥斯曼火枪手和火炮的支援下，顶着俄军阵地的火力强渡了奥卡河。

战役在7月30日打响。鞑靼人首先发动攻击。在数轮炮击过后，成千上万的鞑靼弓骑兵朝俄军阵地蜂拥而去。鞑靼人的战号响彻大地，从天而降的箭雨把俄军战车钉成了一只只“大刺猬”，一些阵地里的倒霉蛋也被射中了。俄军指挥官毫不畏惧，他沉着地等待鞑靼人靠近了壕沟才命令还击。

首先是一阵刺眼的白光，紧接着是伴随着烟雾的雷鸣声。俄国人的大炮射击了，致命的霰弹把最前面的鞑靼轻骑兵连人带马地统统打倒在地。然后，俄军步兵的火绳枪也开火了，给鞑靼人带来更大的伤亡。在暴风骤雨般地枪弹面前，鞑靼轻骑兵不得不败下阵来。

一支鞑靼骑兵退了下去，又一支新的鞑靼骑兵又冲向俄国人的阵地奔向死亡，仿佛乐此不疲。

战斗反复如此持续到8月8日，双方都已经筋疲力尽了。鞑靼人的伤亡虽大但胜在人多势众，可对面营地里俄国人的弹药快消耗殆尽了，弹药耗尽的那一天就是俄国人末日。

就在这时，鞑靼人的援军来了，确切说是克里米亚汗国杰夫列特大汗愿意用克里米亚半岛换奥斯曼帝国出兵帮助他们对付俄国人，但奥斯曼帝国这边正在和波兰人开战无暇顾及那边于是把这个事情外包给了约翰长老骑士团了。

一支俄军瞒过了鞑靼斥候，绕过层层警戒线，渗透进了克里米亚大军的后面。连日激战的鞑靼人毫无防备，被偷袭的俄国人打了个措手不及。就在这时候2支各几千人的队伍从远处杀过来，关键对付一边冲击一边放火枪。

这时候的俄国人火枪技术也就跟大越、阿瑜陀耶一个级别，甚至赶不上之前的朝鲜国。但即使这样他们也能在东欧这一片地方到处欺负人。

但现在不同了，更先进的人来了。这两支队伍就是李季剑、张定北的两个旅，看到援军来了鞑靼人也整理好了队伍开始反击。

另一边邓子龙带着下间赖廉的炮团还有水野信元的第三旅直接对俄国人的车营进行炮击，这时候俄国人开始感觉到了什么叫做代差，什么叫做技术。邓子龙的部队虽然缺少重炮，但是轻型的佛郎机、1磅，2磅炮多到部署到了排。

龟缩在车营里面的俄军被火炮把自己的大车打的七零八落不得不冲出来近战，这正好让一旁的条顿骑士团找到了机会一顿冲杀后俄国人大败，伏尸盈河。

侥幸回到俄国境内的俄国人，只有1000多人，所有军械战利品全数被遗弃或被克里米亚汗国缴获，伊凡雷帝的一位王子在乱军中被杀，俄国国元气大伤。

而这时候俄国人的心腹大患瑞典人看准机会开始进攻俄国人，而俄国人的临时盟友丹麦-挪威王国也跟着瑞典人一起进攻俄国人，波兰立陶宛王国怎么会放弃刚刚战败的俄国人于是几国联军一起开始进攻俄国。

瑞典国王卡尔九世率军攻打诺夫哥罗德，仅用三天就将其占领。

随后瑞典就在诺夫哥罗德成立了诺夫哥罗德大公国，由路易斯-菲利普担任诺夫哥罗德大公。

随后瑞军攻占了整个拉多加湖地区与诺夫哥罗德地区，随后瑞军就进攻季赫温，但没有成功。俄军趁机发动反攻，想要重夺诺夫哥罗德，但遭瑞军击退。

1572年8月，卡尔九