燕王扫北凯旋，威名大震。

洪武二十四年（1391），燕王又督征虏将军付友德等出塞，击溃残敌。

朱元璋疑忌开国功臣，至洪武二十六年（1393），开国元勋相继被诛，只有大将蓝玉因为功高权重，朱元璋一时拿他没有办法。蓝玉在朝的权势，也成了燕王进身的障碍。

蓝玉被封为凉国公，又与太子朱标联亲。朱标活着的时候，两人常相往来。蓝玉曾对朱标道：“臣观燕王举动行止，均仿皇帝。又闻善相者言，燕王有天子气，愿太子事先预防，不要让他夺了你的太子位。”

朱标道：“燕王对我甚恭，绝无此事。”

蓝玉道：“臣蒙太子优待，因此把此事对你密陈。但愿臣言不验，不愿臣言幸中……”

后来有人把此事密报燕王，燕王告诉了道衍。

道衍道：“此等开国功臣权重，不仅使太祖忧虑，也是殿下的障碍，宜设计除之。”

燕王道：“请师傅为我设谋。”

道衍道：“蓝玉恃功骄恣，行多不法。臣窃闻太祖有‘金樽共汝饮，白刃不相饶’的诗句。蓝玉有恃无恐，殿下只要伺机向皇上劾举、进言，必能成功。”

燕王点头，将道衍的话，牢记于心。

太子朱标死后，燕王入朝，私对朱元璋道：“在朝公侯，纵恣不法，将来恐尾大不掉，愿父皇妥为处置。”接着就历数蓝玉罪状。

朱元璋本来就疑忌功臣，听了燕王之言，对蓝玉更加疑忌。蓝玉不知，桀骜如故，不加收敛。燕王随时差人搜集蓝玉罪状，奏报朱元璋。后来，蓝玉当着众臣说了一句怨言，朱元璋得知后，以蓄意谋反罪，将蓝玉满门抄斩。付友德等人因受株连也被杀。

朱元璋连诛功臣，所有守边事宜，均改令诸皇子专任。朱元璋深知燕王英武，善征战，就命他镇守朔漠。

燕王军权在握，并节制了北、西各路军马。于是，燕王借故招兵买马，频频巡边。

洪武二十九年（1396），燕王巡大宁。宁王朱权出城迎燕王入王府。

宁王大宴燕王。燕王向宁王部署边卫事宜后，问宁王：“太子逝，父皇立允炆为太孙，皇弟观允炆可以当国吗？”

宁王知燕王意，回避道：“弟久在远藩，不闻朝中事，亦不知允炆其人如何。”

燕王道：“皇弟多心了。兄不过忧允炆将来不当国，征询诸亲王看法而已。朱家事，朱家人能说真话，外人之言不足信啊。”

宁王道：“皇兄之言甚是。多得皇兄这样忧国，小弟惭愧得很，只逸居远藩，不问国事了。”

燕王无奈，只得安慰道：“皇弟过谦了。皇弟戍边任重，保国安民，功劳不小，这不是勤劳国事吗？”

燕王离了大宁，对道衍道：“孤欲征求诸王的看法，无奈宁王隐而不宣。”

道衍道：“殿下，以臣之见，谁的看法也不必征求。只要在太祖和诸臣前树威名、露才干，就能达到目的。”

燕王点头。

这年，元朝旧将孛林帖木儿在蒙古彻彻儿山一带，组织蒙古十来个部落，集军马十万，不断侵扰明朝北部，北方守将屡上书告急。朱元璋因边远难伐，忧心忡忡。燕王得知消息，上书道：“儿臣愿领十万人马，擒孛林帖木儿，向父皇献俘！”

朱元璋大喜，于是，召燕王进京，封他为靖北大元帅，节制北方各路兵马，征伐孛林帖木儿。

燕王点了十万大军，命朱能、邱福为先锋，自统中军，张玉断后。大军高张大旗，浩浩荡荡，向彻彻儿山进发。

大军路过北平，燕王又以道衍为军师，然后出长城，过荒原，跋山涉水，向北征发。行月余，过了大青山，探马回报：前面有一座蒙古大营。

道衍命安营扎寨。燕王集众将，商议破敌之策。

张玉道：“蒙古多骑兵，需防袭营。”

燕王道：“对。上次征乃儿不花，我们已有对付蒙古铁骑的经验，已备了铁蒺藜随军带来。张将军，你去布置撒铁蒺藜于营外。营四门备下神箭手、长刀军。”

张玉得令，出帐去布置。

道衍道：“现在情况不明，尚不能用兵。应多派密探去侦察敌情。我们只有掌握了敌情才能定克敌之计。”

燕王道：“这一仗一定要取胜，给敌人来个下马威。”

道衍道：“所以我们必须计划周到，准备充分，没把握不轻易开仗。”

燕王领悟道衍的话，立即派出密探，并亲自