道衍带华平、邱福回到北平，不几天，张玉、朱能也合兵一路，回到北平。

道衍这一路军破居庸、怀来，擒杀都指挥宋忠、余瑱。

张玉、朱能这一路军破通州，陷蓟州，占遵化，杀都指挥马宣，降指挥房胜、蒋云、郑亨。

两路军大获全胜，燕军声威大振。卢龙、榆关、开平、龙门（今山西河津）、上谷（今北京延庆）、云中（今内蒙古托克托）诸守将，均来降服。镇守宣化府的朱穗，因恐遭兵祸，竟逃奔南京去了。

建文帝在南京，惊闻燕王起兵攻占北方的警报，非常惊恐、气恼，于是祭告太庙，削了燕王爵位，废为庶人，发诏通告天下。又封太祖时宿将耿炳文为征燕大将军，驸马都尉李坚、都尉宁忠为副帅，率师讨燕。

黄子澄又奏请命安陆侯吴杰，江阴侯吴高，都督都指挥盛庸、潘忠、杨松、顾成、徐凯、李文、陈晖、平安等，分道并进。又从狱中放出程济，封为军师，随诸将北征。

建文帝传谕山东、河南、山西三省，供应北征军需。

诸将临行，建文帝道：“昔日萧绎举兵入京，曾号令军中说：‘一门之内，自逞兵威，实属不祥。’尔等此次讨燕，也要善体朕意，勿使朕落个杀叔之名。”

诸将喏喏而退，各去准备北征事宜。

两天后，诸将准备完毕，耿炳文率三十万大军，逢山开路，遇水搭桥，直奔真定（今河北正定），与各路将领会合。

不几日，诸路人马齐集真定，耿炳文令徐凯率本路人马驻河间；潘忠率本路人马驻莫州（今河北鄚州镇）；杨松为先锋，率本路人马九千人驻雄县，与潘忠为掎角之势，互相呼应。

燕王平定了北平附近各州县，即欲挥师南向。燕王留道衍辅三位世子守北平，一为巩固北方，留退身路；二为供应军需。

燕王临行，问策于道衍。

道衍道：“王爷才智谋略足以当南征大任，但臣有三条愚见，愿陈于王爷仅供参考。”

燕王道：“孤王正欲问计，请讲！”

道衍道：“今已探知建文废王为庶人，封耿炳文为帅来讨，并调安陆侯吴杰、江阴侯吴高及盛庸、潘忠、杨松等八路大军分道共进，来袭我们。兵法云：‘知己知彼，百战不殆。’我们必须对敌情了如指掌，才能定出克敌办法。”

燕王道：“对。孤王即令张玉前往真定探个虚实。”

道衍道：“岳武穆论战阵曰：‘战而陈之，兵家之常，运用之妙，存乎一心。’王爷读过兵书，但运用之妙，需多加体会。常言，兵不厌诈，需多用计谋，少去硬拼硬杀，以便保存实力。此次用兵，不比王爷从前带兵。从前带兵胜败只是荣辱功过，此次出兵，胜败关系燕之存亡、王之生死，王应慎之。”

燕王道：“师傅说得对，孤王牢记。”

道衍道：“宁王地与燕毗邻，若并宁王之地，则可与南方对峙。

听说建文削了宁王护卫，这正是为丛驱雀、为渊驱鱼。王应相机取宁王地，等我们成事后再封赏宁王。此事虽与南征无关，我临时想起先告知于王，望早做考虑。

燕王道：“我一定伺机取宁王之地。”

道衍道：“臣就想了这么多。等臣安排好了北方，筹足了粮草，亲自送去济师，那时再为王筹划良谋。”

燕王一切都准备好了，只等张玉回来，再根据他探的情况，计划作战方略。

不几日，张玉从真定回来，燕王急问道：“张将军，为什么现在才回来？探得虚实否？”

张玉道：“情况很不好探，我买通了几个人，总算探来了。臣探得的情况是，耿炳文年纪已经老了……”

燕王插言道：“耿炳文不年老也不为惧。他也是大明开国功臣，高皇所以独留他，就是没把他放在眼里。”

大家点头，赞道：“王爷千岁真是知人之谈。”

张玉道：“潘忠、杨松有勇无谋，行军安营，全无纪律，看来俱不足畏。”

燕王道：“这就好。允炆派这些人征我们，真是天助我们！”

副军师袁珙道：“军师说过，兵欲不败，必须粮道畅通。我军欲南下，必须先取潘忠、杨松，才能通粮道。”

燕王道：“此言甚是。我们就移师涿州，进屯桑娄，伺机攻雄县、莫州。”

燕王想：“军师说过，我们应保存实力，这是很重要的。雄县有九千人，我们若硬攻，即使能胜，得死伤多少人？”他正想着，一个谍探匆匆来报说：“杨松与