北军。重点监视和控制张学良手下一批具有抗日救国思想的高级将领和进步人士的活动，防止他们对蒋有怨恨情绪，消极对待“剿共”军事。

第三个工作对象是杨虎城和十七路军。在西北方面，戴笠对杨虎城的注视仅次于共产党。

这段时间，因戴笠在南方忙于瓦解十九路军、分化陈济堂的广东军、追杀王亚樵等诸事，对西北一直采取遥控的办法，因此进展不快。

从上海回来不久，戴笠的妻子来南京治病，经检查，确诊为子宫癌晚期。这时候，戴笠已准备培养自己的第二梯队—因他特别羡慕杨虎在上海的排场，尤其喜爱杨虎几个姨太太的交际应酬手段，于是，在带妻子毛秀丛去上海治病时，也把叶霞翟带到杨虎家中学习礼节和交际应酬，准备等妻子一死，正式迎娶叶霞翟。

戴笠在毛秀丛重病时突然良心发现，亲自去广爱医院看望。当毛秀丛在病危中不停地叨念那句“我吃亏了，那天白日我不该拒绝他”，戴笠听后，从心底涌起一股厌恶，速速出了病房，觉得和这种土气的农妇简直无话可说。为此，他决心把叶霞翟培养成摩登的贵妇人，准备等她在杨虎家中学完礼节再送往美国留学。