话分两头。却说三藏赶去行路，肚中饥渴，令八戒化斋饭，去得好久不见回转。又令沙僧去催。三藏一人坐在草坡，饥渴焦躁，忽然响亮一声，只见行者跪路在旁，递上一杯凉水。三藏不吃，又念动咒语，被行音抡棒向背①强人——强盗。

后一下，三藏闷倒在地，把行李一手提去。八戒、沙僧转来，见师父闷倒在地，二人慌忙救转，扶往前村人家借歇。三藏说：“偶被行者打倒，拿去行李。”八戒、沙僧喝骂：“泼猴不良！”三藏道：“我与八戒权此人家借住。

叫沙僧去水帘洞，将好言和他取转行李。”

沙僧领命，驾云行至洞中，蓦地进去。见行者打开包袱，取出关文细看。

沙僧忍不住，叫了一声：“师兄！”行者道：“贤弟到此何干？”沙僧道：“师父令我来取行李。”行者道：“行李不还你，我今又寻得一个唐僧，我又有了兄弟，我明日起程，也去取经，你若不信，我请师父你看。”果然后堂叫出三个：一个唐僧，一个八戒，一个沙僧。沙僧见自己假形，就掣宝杖打死，径跑珞伽山见菩萨。

去到菩萨台前，正欲告诉，又见行者在旁，就掣杖一打，行者敛身让过。

菩萨喝住悟净，道：“有话但说，缘何动手？”沙僧跪下，一一诉出上项等事。菩萨道：“你莫屈他。悟空这几日在我身旁，半刻未离。”行者闻得此言，就辞了菩萨，与沙僧同去水帘洞看。二人来到洞口，果见有一假的。两下掣棒相持，沙僧不辨真假，无以助力。回见师父，把打师父的假行者详说一遍，“后我就到观音菩萨台下诉说，又遇真行者，我复与真行者同转洞口，他二人真假相持，我不曾取得行李。”八戒闻说，知他二人必斗出洞外，“待我趁风去拿行李。”八戒驾云而去不题。

说那两个行者，打至天宫、地府、观音座前，众神皆不能辨。后打至如来佛前，方被如来识出。适然观音又到，乃言出此事。如来道：“此假行者，①乃是十类外种，有四个妖猴，一名灵明石猴，一名赤尻马猴，一名通臂猿猴，一名六耳弥猴。此变行者，正六耳弥猴也。”那妖听说就走，被如来举起钵盂罩倒，除了此精。叫观音送行者去见唐僧。须臾，菩萨带行者到唐僧歇处，吩咐唐僧收留行者，复变金光而去。三藏正送菩萨，又见八戒拿行李回转，道：“水帘洞果有一个假唐僧、假八戒，被我打死，拿转行李。”言罢，四人又行。不知向后如何，且听下回分解，正是：中道分离乱五行，降妖聚会合元明；神归心舍禅方定，方识祛降丹自成。

题圣印弥勒佛收妖却说四众又行，忽至火焰山，师徒不能过去。幸有土神发语，指教大圣去翠云山，与牛魔王借芭蕉扇来一扇，可以熄得此火，大圣道：“他被我逐去孩儿，怕他不肯。”土神说：“魔王今不在家，你变做魔王去拐。”行者叱退土神。变做魔王，径至翠云洞，拐那蕉芭扇。不觉魔王抵家，闻得行者拐去扇子，星忙赶至中途，多得天神地祗助功，得了扇子，扇开火焰山。径至祭赛国金光寺安下。

只见本寺塔下几个僧人，身带枷锁叫苦。三藏审问因由，那僧人道：“我寺这个宝塔，当年放光，外邦俱皆仰望，历来进贡，不觉前三年，忽下一阵血雨，此塔无光，外邦不贡。我国君王吃恼，说我僧人偷去宝贝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死，只有我这几人未死，常时打限取招。我等实不知来由，如何招得！”三藏闻言，令行者上塔去看。行者上至塔顶，只见有二①尻（kāo）——古书上指屁股。

妖精，被行者拿倒，带下塔来，审问原因。那妖道：“我是黑鱼精，一个鲇鱼精，因乱石山碧波潭万寿龙王招得一驸马，先年游行至此，大显法力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中舍利子佛宝，在龙宫放光取乐。他说不日齐天大圣至此寻宝，着我二人来打听，不料遇着师父。”行者听完，叫师父一日进朝，换过关文，说明此事。

四众带二精进朝，面见国王，先已倒换关文，然后以偷宝之事，一一陈说。国王闻言甚悦，即时赦却金光寺中僧人，又托行者、八戒去龙宫取宝。

行者、八戒带得二十小妖，驾云而去。行者至龙王门首，先把二妖割耳割鼻，放他进去通报。小妖报知龙王，驸马领兵来战。行者提棒，八戒暗助。驸马败阵，走入龙宫。龙王披挂抵敌，被八戒一钯凿死。驸马怒气赶来，现出真形，乃是九头飞禽。八戒引他上岸，二人大战，适然撞着二郎出猎，行者忙叫助阵。被二郎一弓射死鸟精。行者谢了二郎，去龙宫取了宝贝，带见祭赛国王，把宝还于塔上。四众领关文又行。