宋朝从来没有放弃过从契丹人手里收复北京和大同的梦想。徽宗皇帝（1101年-1125年在位）是宋朝的皇帝里面最才华横溢的一位，他热爱艺术，而且他本人就是一位画家；但他在政治上犯了一个错误，仍然沿用过去中原王朝使用的“以夷制夷”和“远交近攻”的策略。尽管这项策略在过去的实践中，尤其是在唐初，唐太宗对这项策略运用自如，往往都非常奏效，然而，这个方法到了宋徽宗手里却成了一个错误。

契丹人当时已经是一群文明、温和的蒙古人，而且汉化程度很高，对于宋朝来说是一个比较友好的邻居。但在契丹人的后方，也就是在乌苏里森林和东北地区，以及今天的俄属沿海地区，住着一支被称为女真人的通古斯人（阿拉伯-波斯语称他们为“Jurche”）。1124年至1125年，宋朝使者许亢宗认为女真人都是十足的野蛮人，因为可汗帐的周围居然全是牧地和牧群。在民众聚居的地方，既没有街道，也没有小巷，除了王族的帐篷或兵营之外，其他地方根本看不到用来防卫的围墙。可汗的王位上铺着十二张虎皮。女真人有很多粗野的狂欢活动，包括豪饮、音乐、狂野的舞蹈、模仿狩猎和战争的表演，森林居民中还有一种最为盛大奢华的娱乐活动：化了装的妇女们手里拿着镜子，通过镜子不断将阳光反射到观众身上（这种游戏被称为“劈雷女神”，就像日本天照大神里的女英雄）。在宋朝的宫廷里，这些女真人被高丽使者们喻为比豺狼虎豹更凶恶的人。宋朝竟然选择了与女真这样的蛮族联盟，共同消灭契丹人，而事实上，契丹人能起到替宋朝防御那些更偏远地区的蛮族入侵的作用。

这个时候，女真王室完颜部中出现了一位能干的首领，他的名字叫阿骨打。完颜阿骨打积极地将女真人组织起来（1113年-1123年）。阿骨打早已觉察到辽朝统治者们潜在的虚弱，因为他们的生活方式与中原的生活方式过于接近。1114年，阿骨打率领他的部落反叛辽朝，侵略辽朝的领土。在九年的时间里，他们先后夺取了辽朝的所有重要据点，从北向南占领了以下

中心地区：1114年，攻占宁江州（今哈尔滨南，在松花江的支流上）；1116年，吞并辽阳，自此今天中国的东北全境都被女真人占领；1120年，入侵临潢府，也就是辽朝的上京（今北京）；1122年，占领大定，即辽朝的中京（赤峰附近）；同年，夺取山西北部的大同。宋徽宗急忙与女真人签订盟约，双方瓜分了辽朝的领土，其中，北京应归还给宋朝。但是，宋朝的行动证明它实际上并没有收复北京的能力，结果还是女真人于1122年从契丹人手里夺取了北京，并于1123年归还给宋朝，然而却对宋朝极其不屑。1124年，辽朝最后一位皇帝耶律延禧逃往库库河屯，打算在武州（朔平附近）立足，却在第二年（1125年）被女真骑兵俘虏。

女真人消灭了辽朝之后，在完颜部王室的努力和英明领导之下，建立起了一个与宋朝相似的王朝，并取名“金”（通古斯语为“Al”），史称“金朝”。

至此，蒙古族契丹人这支逐渐走向文明、通过和谈与订立盟约的方式来确保自身安全的民族，被彪悍的通古斯族女真人取代了。女真人的蛮族特性中未开化的一面很快就暴露出来了，他们反过来与宋朝为敌，给莽撞地与他们结盟的宋朝带来了**烦。1123年，金朝皇帝阿骨打在人生的成就达到巅峰时去世。他的弟弟、野心更大的吴乞买继位（即金太宗完颜晟，1123年-1135年在位）。宋朝为了收回北京北部一些边境城市的主权，一直与金朝争执不休，还暗地里支持反金的势力起来反抗，这种做法激怒了金朝，导致宋金之间开战。在几个月的时间里，金朝大将（即完颜宗翰）从汉人手里抢走了北京和河北平原，接着又侵占了太原和陕西腹地（1125年、1126年）。金朝的另一员大将斡离不（即完颜宗望）联合粘没喝，渡过黄河，兵临宋朝都城开封城下。1126年底，守在开封城里的两位不幸的统治者-徽宗皇帝和他的儿子钦宗投降金朝。1127年初，这两个不幸的统治者和他的随从们，连同所有的金银细软与行李辎重一起被送到了位于东北哈

尔滨以南的金朝都城宁江。

在这场浩劫里，有一位宋朝王室成员侥幸逃脱了一难，他就是宋高宗。1127年，在众人的拥立下，宋高宗在南京即位，以南京得天独厚的长江天堑为屏障。与此同时，金朝又从宋朝手里抢走了华北地区最后的一些要塞：河北的河间和大名、山东的济南、河南的彰德、山西西南角的河中（蒲州），当然