本外相广田弘毅经过与陆军省、海军省3次合议，提出了所谓“对华新政策”的“广田三原则”：

一、中国应先彻底取缔排日，并应抛弃依赖欧美政策，采取亲日政策；

二、中国终应正式承认满洲国，暂时可对满洲国作事实上的默认，反满政策自应抛弃，华北与满洲接壤的地区应实行经济、文化融通与提携；

三、来自外蒙的赤化是日满支三国的共同威胁，中国应依日本排除威胁的希望，在与外蒙接壤地带做各种合作设施。

日使有吉明在与张群的会谈一开始，就想把这个置中国于日本殖民地地位的“三原则”强加于人，说中国已经“表示无条件的赞同”了。张群当即明确指出：“绝非无条件的赞同”。日使将会谈情况报告东京后，日方使新花招：1936年1月21日，广田在东京重申“三原则”，还说中国『政府』“对以上三原则表示了赞成的意思，到了最近更进一步提议，根据以上三原则举行日华亲善提携的谈判”。这种强权政治令人愤慨，张群立即命国民『政府』外交部发言人于次日严正宣布：“广田外相演说中国业已同意，殊非事实。”

日本帝国主义在外交谈判中没有得逞，便加紧了武装侵略中国的步伐，向华北大量增兵，在察哈尔制造紧张气氛，在内蒙公开策划德王“独立”，在北平就“华北防共”、“经济提携”等问题向宋哲元施加压力，还在各地强行走私、贩毒。全国人民对于日本侵略者的横行霸道愤怒万分，各地抗日救亡运动如火如荼：8月，日本方面不顾中国『政府』的拒绝，强行要在中国成都开设领事馆，成都民众万余人23日集会抗议并游行示威，第二天到大川饭店驱逐已到成都的4名日人，日人恼羞成怒，抡起棍棒打人，激怒了示威群众，其中2名日人被打死；接着在9月3日又在广东北海发生了一起开设丸一『药』房的中野顺三被杀事件。日本帝国主义以此为借口，妄想重演“九·一八”、“一·二八”的故伎，扬言要对海南岛和青岛作“保护『性』占领”，同时将舰队开向广东和上海，2000多名海军陆战队在上海登陆进入战备状态。

在武力要挟的同时，日本新任驻华大使川樾茂与张群又开始谈判如何“调整”两国关系。在9月15日第一次会谈中，川樾要求中国首先要“改善空气”， “取缔排日”。张群委婉陈辞，同时指出，中国各地抗日救国的“一般空气”，都是因为日本“自‘九·一八’以来，一切行动均系侵略，不知野心有无止境，对于贵国之态度抱有绝大之疑虑与不安。这实为进行调整(两国关系)之最大障碍”。日方纠缠了一阵后，在会谈中提出了4项要求： 一、允许在长江驻兵。

二、修改教科书，删除排日思想。

三、华北五省自治。

四、中日经济合作。

张群予以拒绝。然而日方仍然认为中国可欺，在9月23日的第三次会谈中，变本加厉地提出了7点要求：

一、以冀察鲁晋绥五省为缓冲区域。

二、仿照华北经济提携形式，在中国全境进行中日经济合作。

三、订立共同防共协定。

四、建立中日问的航空交通线，特别是上海至福冈航线。

五、中国『政府』聘用日本顾问。

六、订立特别优待日本货物的关税协定。

七、完全压制排日宣传，包括修改各级学校教科书以及取缔朝鲜人的问题。

川樾茂还要求以上7点立即一并解决，“以表示中国方面之诚意”对于这种比当年向袁世凯提出的“二十一条”还有过之而无不及的侵略条款，张群愤然予以拒绝，同时代表中国『政府』指出，要调整中日两国关系，应当一并商谈解决的问题是以下诸点：

一、废止淞沪、塘沽停战协定。

二、取消冀东伪组织(即殷汝耕政权)。

三、停止走私并不得干涉缉私。

四、华北日军及日机不得任意行动及飞行。

五、解散察东及绥北匪军(即日方控制的蒙古德王及李守信部队)。 谈判毫无结果。 此后，张群与川樾茂竭力周旋，避免谈判破裂。但是，日方纠缠要中方同意中日两国“共同防共”，而且“防共”和“经济战略”不只在华北， “应包括中国全部”，旨在霸占全中国。张群明确表示拒绝讨论“共同反共”，同时对于日本加紧在华北扩大侵略的种种行径表示不满，指出“日本仍继续其分化政策”，提醒日方“特别注意”。张群的强硬态度颇令日本大使吃惊，他在向外务省的报