掠乌珠穆沁人马，并追寻车臣汗、诺诺和汗。

尽管几个月来华夏朝廷一直在遣将调兵，但除内藤如安率领的兵丁接近乌尔会河以外，其余诸军均未到达布防地点。

已经回到华夏的张信获知哈喇忽喇兵进入乌尔会河一带后，决定御驾亲征急调禁军2个师，辽东锡伯人2个师，鞑靼蒙古人诸部于1577年正月出发

华夏朝廷十分担心哈喇忽喇获知张信北进而撤退。为了牵制哈喇忽喇，张信派出了安全局的人等前往哈喇忽喇行营活动，以迷惑和迟滞其进军速度。

对可能出现的情况一一作出判断，并交代相应对策，华夏朝廷假谈真打之意和一举消灭哈喇忽喇之心切可见一斑。

内藤如安获悉准噶尔军到达乌尔会河的消息后，即动身前往。

正月月二十一日黎明，到达乌尔会河，望见准噶尔军营地，随即发起进攻。

当内藤如安派兵700人，第一次攻击准噶尔军时，哈喇忽喇没有下令还击和追击，其目的显然是要避免暴露自己的阵地尤其是兵力，并使对方作出己方势单力薄的错误判断。

内藤如安果然组织第二次进攻，并在获知“厄鲁特分两翼，阵而立”，即已形成弓形阵的情况下发起进攻的。内藤如安明知华夏军地势不利，而且没有火力，却执意进攻，理由只有二个：一是他认为准噶尔军势单力薄，华夏军用兵力优势能够强取。可知，哈喇忽喇确实是用较少的兵力摆弓形阵，把更多的兵力隐蔽起来了；

二是华夏军全部是轻装，能急进急退，即便受挫也能迅速撤退，保住主力。在华夏军第二次进攻中，准噶尔军虽然兵力单薄，但依托弓形阵和火力优势，打退了华夏军。

二是华夏军全部是轻装，能急进急退，即便受挫也能迅速撤退，保住主力。在华夏军第二次进攻中，准噶尔军虽然兵力单薄，但依托弓形阵和火力优势，打退了华夏军。

此次交锋中，华夏军显然是发挥轻装的作用，并未受到重大损失，前队兵依然保持着足够的战斗力。

所以，内藤如安发起了第三次进攻，但准噶尔军仍利用弓形阵从三面用鸟枪等火力猛烈还击，使华夏军严重伤亡，纷纷溃退，“喀尔喀畏其鸟枪，先却，诸部落兵力薄，亦退”。哈喇忽喇遂令埋伏的军队从阵地绕出，在败逃之华夏军左右迅速形成夹攻，使华夏军遭到致命打击，彻底失败。

哈喇忽喇多层、周密的战术是内藤如安始料未及的。内藤如安用“军退”、“先却”、“亦退”、“遂敛兵归”等字样淡化华夏军的惨败。“从黎明打到午后”，华夏军几乎一直被准噶尔军围击或夹击，其人员伤亡程度是不言而喻的。

华夏军两个统帅一个毙命，另一个狼狈而逃以及全部辎重被缴获也证明华夏军的完全失败。

内藤如安将华夏军失败的原因归咎于“厄鲁特多火器，而我火器兵未至”。这只是问题的一个方面，在地形因素、指挥艺术、作战方式、战略战术等诸多方面准噶尔军均高于华夏军一筹。

不过此战也挑明了华夏与准噶尔部的全名战争