宗泐与道衍谈得很投机，他很佩服道衍，并不把道衍当后辈看。他在洪都住着的时候，白天与静玄、道衍、清远一起去游山，晚上谈论佛、道之法，纵论天下形势。有时论兵书战策，及行兵布阵之学，有时则吟诗作词。

几天后，宗泐告辞。临行时，他邀请道衍去嵩山少林寺盘桓。

道衍是为消灾避祸，才身入佛门的，在云宝寺一晃就住了十二年。这些年中，他潜心研究学问，涉猎极广，深得静玄大师喜爱。

道衍二十六岁时，静玄已经很老了，他圆寂前立下遗嘱，立道衍为衣钵传人。

可是，静玄大师圆寂后，大师兄空尘违背师嘱，自己做了云宝寺的住持，接着以道衍研读道学、不务正业为名，把他逐出寺门。

道衍无处可依，就到上清观依附了清远道长。

清远道长席应真，原是饱学之士，年轻时在青田读书，学业居全馆第一。他中秀才、中举人，与同学刘基一起进京科考，大有龙头之望。谁想考官与其家有仇，诬他犯规，将他逐出考院。他一气之下，出家做了道士，号清远。他云游到上清观，与原观主明修论道。他的议论精辟深湛，明修心服，便邀他永驻上清观。明修死后，他做了上清观主。

刘基中进士后，任高安县丞。高安离洪都不远，刘基与道远常有来往。刘基除精通文学外，还精通兵法战阵。清远每日清闲，也效刘基博学。

广孝跟清远学阴阳，学经济策略。清远甚喜道衍之才，把自己所学倾囊而授。清远仍恐道衍不满足，荐他去见刘基。

刘基此时已官职两迁：由高安县丞，迁任江浙儒学副提举；又由江浙儒学副提举，调任浙东行省都事。但是，元时朝廷不信任汉族官员，各级地方官府都设一个达鲁花赤（蒙古语为掌印的意思）。达鲁花赤都是蒙古人或色目人，他们独揽大权，汉族官员只是傀儡。刘基因反对招抚方国珍而与布政使有分歧，布政使向达鲁花赤进了谗言，因此刘基被革职。革职后刘基移居会稽（今浙江绍兴）。

道衍到会稽找到刘基时，刘基正带领乡民抗击山贼。近几天一股山贼占了城外的大兴观，每天到各村掳掠妇女、财物，人们对山贼恨之入骨。刘基为了乡民安定，带领乡亲们打山贼。山贼狡猾，白天打，晚上扰；此地打，彼地扰。打了几天，山贼仍很猖狂，刘基为此大为伤神。刘基见是清远荐来的学子，便道：“道衍师傅，既是席年兄荐来，在下没有说的。不过，现在敝乡正有山贼侵扰，在下日夜率乡民格杀，山贼也未驱走。因此，暂时没心思与小师傅讨论所学。”

道衍道：“小僧不敢与先生讨论，是来向先生请教的。先生请殚精竭虑驱贼，小僧等贼平时再聆听宏论。看先生深忧贼人之患，能给小僧讲讲贼人情况吗？”

刘基便详细讲了几日来剿贼情况。

道衍想了想道：“小僧不自量力，有一计献给先生，供先生参考。”

刘基道：“小师傅请讲。”

道衍道：“贼人所以难灭，是因为他们据住大兴观，进可骚扰，退可守卫。常言‘扬汤止沸莫如釜底抽薪’，以小僧愚见，先生应剿灭大兴观里贼首，这样贼人才会瓦解。”

刘基道：“可是大兴观易守难攻，我们攻过了，未能攻下。”

道衍道：“大兴观在半山，可以率乡民绕到山岭上，居高临下，使用火攻，不知可否？”

刘基想了想道：“妙！这是破贼好计！”

刘基依道衍之计，果然攻破了大兴观，消灭了这伙作恶多端的山贼。

刘基看重道衍之才，每日与他切磋学问。道衍在刘基家住了六天，二人对古代几个优秀军事家的战阵思想进行了讨论。

第七天，有两个客人来访刘基。这两个客人，一个是高彬，一个是高彬的徒弟朱元璋。

此时，爆发了韩山童起义，高彬也正策谋扶保朱元璋起事响应。朱元璋年轻志大，早就觊觎元朝皇帝的宝座，他跟高彬学了一身武艺，只欠文才韬略。高彬和刘基是旧相识，深知刘基的文韬武略，就带朱元璋来请教刘基。

道衍不愿接触他们，就离开刘基家，去嵩山少林寺找宗泐大师。他下午离开刘基家，走出三十多里路，天黑到了一个小镇，觅了一个小客店住下。他在灯下看书，直到二更时候才躺下睡了。还没睡着，忽听得窗棂一响，见一蒙面人破窗而入。道衍一惊，赶忙披衣坐起，还没容他下床，就被蒙面人点了穴道，身体登时麻木，不能动弹。

只听那蒙面人发出苍老的声音：“道衍小师傅