燕王第二次扫北凯旋后，回到北平休养。道衍每日陪燕王下棋、聊天，谈策略，论时势。光阴荏苒，一转眼道衍头发已由黑转白，但他志犹坚，体犹健。他想到人生苦短，常生“青云仍未达，鬓发欲成丝”的哀叹。但是，太祖不驾崩，他不敢出世。洪武三十一年（1398），他终于盼到了太祖驾崩！

本来，太子死后，该从诸皇子中选能继大统者继位。若以能干、战功从诸皇子中选朱元璋的继承人，则非朱棣莫属。因为朱棣智勇有大略，又有道衍的幕后谋划。洪武二十三年（1390），他同晋王共讨乃儿不花。晋王怯不敢进，只燕王奋勇当先，率部追击，把乃儿不花歼灭在迤都山。朱元璋大喜道：“朕诸子中，唯燕王有雄才大略。”

可是，朱元璋的嗣位诏书，却立朱允炆为皇太孙，继位为帝。朱元璋怕诸王有觊觎帝王之心，遗诏让诸王各守其藩，不得擅入京师。

燕王在北平，知道太祖驾崩的消息后，即将道衍请到书房。燕王道：“父皇晏驾了，皇侄朱允炆登基为帝。”

道衍道：“阿弥陀佛！从此道衍可不必隐藏了！”

燕王道：“师傅，我是问你我该怎么办？请为我设计。”

道衍道：“你怎么办？这是你们家事，道衍外人，不该拿主意。”

燕王道：“皇侄仁弱，不善治国，国一乱，百姓将受涂炭。”

道衍道：“恐皇侄不能治国，千岁既有宏才，何不效周公辅成王？”

燕王道：“师傅取笑了，我怎敢比周公？而且此时怎效周公辅成王？成王年幼，不能治国，允炆成年，自有主张，而且身边必有谋士宠臣，吾虽皇叔，其言未必听……”

道衍不语。

燕王又道：“父皇所以立允炆为嗣君，大概是喜允炆仁惠能守成……我和允炆所见多不合，他岂能听我言？”

道衍叹道：“新皇如此，如不得匡正，国家实堪忧矣！百姓实堪忧矣！”

燕王道：“师傅空忧没有用。而且父皇明令各王必须守藩，不许擅入京师，即使皇侄肯纳我言，我也不能入京师辅君。”

道衍想了想道：“千岁何不入京奔丧，以观朝廷情况？若至君侧，千岁可以皇叔身份伺机向他详陈治国大略。新皇若不听，再作别图。”

燕王道：“师傅之言甚妙，明日我即带师傅进京。”

第二天，燕王即点了五千人马保护他进京奔丧。随行人员中有道衍和华平。华平是华云龙之子。华云龙随白莲教起事，白莲教和明教修好合并后，自请入朱元璋部。因从朱元璋灭张士诚、陈友谅有功，立国后华云龙被封都督司知，从徐达北伐，留守北方，官兼燕王左相，封淮安侯。后朱元璋因蓝玉案大杀功臣，华云龙受牵连致罪。其子华平原为李文忠部下，李文忠犯忤旨罪，病狱中，华平侍疾进药，因之坐罪。华平惧祸潜逃，被燕王收留，与道衍藏在一处。华平勇敢有机谋，燕王甚喜爱，因此今日令其同去奔丧。

燕王率领五千人马离开北平，浩浩荡荡，日夜兼程，一路关隘不敢拦阻，十几日后，到达淮安。因天已黑，便安营扎寨。

吃着饭，道衍对燕王道：“千岁，我们连续行了这些天没有休息，大家实在累了。我们骑马还觉得很累，军士步行，怎么吃得消呢？”

燕王对道衍一向言听计从，点头道：“常言‘骑驴的不知赶脚的苦’，本王也有些累了，将士必然更累，咱就在此住一夜，明日再走。”

众将士欢喜，吃过饭各回帐篷休息。

第二天，吃过早饭，燕王刚要命令出发，忽然一个将军手捧圣旨骑马飞驰而来。到营门口，将军下马喊道：“圣旨下，燕王接旨！”

燕王不敢怠慢，急忙出帐对钦差跪了。钦差高声宣读了圣旨。这圣旨仍是太祖遗诏。原来，朱允炆的谋臣黄子澄、齐泰也都很有谋略，他们怕各藩王进京，不利朱允炆稳坐皇位，便向各路派出探马谍员探听各王的动静。所幸各王都严守本藩，未敢贸然进京，只有燕王带了五千人马，意图进京。

齐泰道：“诸王中，只有燕王机谋深远，而且握有重兵。他带了五千人马，千万不能让他入京。”

建文帝朱允炆道：“齐爱卿说得对，朕即派钦差赍先帝遗诏阻他。”

于是，建文帝派张弼赍太祖遗诏迎燕王，张弼行到淮安，正与燕王相遇。

燕王接了旨，道：“张翰林且回京复旨，本王立即回本藩。”

张弼知道燕王英毅，不敢忤他，道：“张弼这就回京交旨，请王