泗州（今江苏泗洪）。

泗州守将周初望风而降。

燕王入城，下榜安民，看望城中父老。

城中父老十分感动，燕王遍赐酒肉，亲加慰劳。父老皆喜，拜谢而去。

燕王正欲渡过淮河，探骑来报：盛庸领马步兵数万、战船数千，正在淮河南岸严阵以待。燕王想到道衍的话，不敢贸然渡河，就固寨养兵，以待良机。

燕王等了几日，心中着急，忽想了一个主意。他立即写了一信，遣使到淮安见驸马汝南侯梅殷。信中说要进香淮南，恳求他让道。

梅殷知道这是燕王假途灭虢之计，对来使道：“皇考有训，禁止进香。不遵先命，便是不孝。他不忠不孝，还进什么香呢？”

使者把梅殷的话回报燕王，燕王大怒，复致书梅殷道：“本藩出兵到此，实为扫清君侧。天命所归，何人敢阻！不早醒悟，后悔莫及！”

梅殷得书，非常愤怒，竟将来使耳鼻割去，然后对来使道：“暂留你口，归报燕王得知，君臣大义，他不知晓吗！？”

使者回报燕王，燕王见梅殷削使者耳鼻，这是对他的羞辱，十分震怒。但他想起道衍的嘱咐，没有发作，而是移军凤阳，从凤阳渡河。

凤阳知府徐安，听说燕王兵到淮河，命令拆淮河浮桥，匿所有船只，断绝水陆交通。

燕王见不能渡河，只得扎营驻下。这天夜里，燕王睡不着觉，反复思考，终于想出了一条好计。

第二天夜里，燕王自引军士来到盛庸营对岸，命令军士点燃火把，张旗鸣鼓，推木筏下水，故作渡河之状。

南军见了，以为燕军要抢渡，赶忙整备兵械，登船设防，只待燕军渡河时于中流袭击。哪知燕军鼓噪多时，并没有一筏渡河。南军看出燕王只是虚张声势，便各自还营暂息。

南军刚回到营房，还没睡觉，忽然营外杀声骤起，接着是很多燕军杀来。燕军大吼：“燕军从天而降！”吓得南军魂不附体。

这支燕军不是从天而降，而是朱能、邱福受了燕王密计，带着骁勇将士数百人，西行二十里，从上游乘了渔船，偷渡淮水，绕至南军营前，奋勇杀入的。

盛庸也被惊起，慌忙出帐上马，准备格杀，不意燕军乱发火箭，他的马被惊，把他掀在地上，致他跌伤了手足，几乎不能动弹。亏得手下亲兵把他扶起，搀扶着他到了河岸，他登了一条快船逃了。

常言“蛇无头不行，兵无主自乱”，盛庸一逃，立刻全营大溃。

朱能、邱福一面在南军营中驰突扫荡，一面夺了南军船只，送到北岸。

燕王得船，率军飞渡过河，上岸与朱能、邱福军夹击南军。

燕王尽得盛庸战船，连夜即攻陷扬州。

这一役燕王又大获全胜，杀死南军都指挥崇刚、巡按御史王彬，得了南军全部战船。

第二日，燕王在扬州庆功。燕王满面春风，举酒对众将道：“诸爱卿，你们说此次大捷，谁的功劳最大？”

诸将立即答道：“自然是大王千岁，千岁运筹帷幄之中，奋战沙场之上，其功哪个能比！”

燕王却摇头道：“不对，不对。孤王是让你们论诸卿之功劳。诸卿为孤王效力，孤王何能自己论功呢？”

诸将想了想，有人又道：“论诸将的功劳，自然是朱、邱两位将军了。若没两位将军偷袭敌营，夺敌之船，我们哪有此次大捷！”

燕王道：“朱能、邱福两位将军，固然功不可没，但是并非他们所谋。他们之功劳，究竟逊于设谋者。”

燕王的话，把大家都说得惑然不解。计是燕王谋，燕王又不要功，那么功劳最大者是谁呢？

燕王的话，只有副军师袁珙明白。他对燕王道：“大王，功劳最大者要算道衍大师了！”

燕王这才点头道：“袁爱卿说得对。张良能‘运筹帷幄之中，决胜千里之外’，军师也正是如此。盛庸拥兵备船拒我渡河的情况，军师早料到了，并授我破敌之法。因此，破敌之计虽是我出，实是军师所教。”

诸将这才豁然开朗，但还是有人道：“军师虽预谋在先，但执行全靠大王，没有大王的英才，此计还是不能成功。”

燕王好大喜功，听了当然高兴，对诸将道：“当然。战之求胜，需要谋勇兼备。孤王今日言此，也就是要诸卿今后作战，要谋而后勇。”

诸将点头称是。

宴罢，燕王率军水陆并进，至高资港。燕军齐集高资港（今江苏镇江丹徒区西）内，舟船满江，旗帜